6月3日，半导体板块逆势领涨，逸豪新材20cm涨停，敏芯股份、协和电子等涨停，中微公司、北方华创等涨幅超过5%。受此影响，半导体ETF（512480）放量上涨1.73%，成交额15.85亿元。
wind数据显示，今日半导体ETF（512480）成交额位居A股772只股票ETF第三位，位居行业主题类ETF第一名，遥遥领先其他行业主题ETF成交额。
资金面，半导体ETF（512480）近20个交易日中有17天净流入，累计15.54亿元‘’近10日有9天资金净流入，累计7.46亿元。最新资产净值计算值为207.93亿元。
消息面，随着全球半导体行业回暖，主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。
此外，韩国统计厅数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。此外韩国4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。
摩根士丹利指出，去年半导体行业国产化率约20%，国家成立大基金三期支持半导体产业，涉资3440亿元人民币，主要重点为晶圆代工或高端封装、高频宽记忆体、半导体设备及材料，相信消息对半导体企业正面，特别是涉及高频宽记忆体的发展，对包括ASMPT等一众设备供应商均有利。
中金公司认为，半导体真空零部件国产化率较低，看好真空零部件加速实现替代。半导体真空零部件目前主要供应商仍为美、日、欧洲企业，国内企业基本仍处于研发、认证阶段，如半导体真空泵主要供应商为Atlas（瑞典）、Ebara（日）、普发真空（德），半导体真空阀门主要供应商为VAT（瑞士），半导体真空测量仪器主要供应商为MKS（美）、Inficon（德），未来随着供应链安全考量，半导体真空零部件有望加速实现国产替代。
国信证券表示，WSTS等多个机构均预计2024年全年将恢复10%以上增长，本轮半导体周期进入上行阶段。同时，AI创新正在从算力基础设施建设，扩展至AI手机、AIPC、AIoT等AI终端，更有望加速人形机器人、自动驾驶汽车等落地，AI的“Tipping Point”已到，预计将为半导体带来新一轮的成长。
华福证券表示，在科技对垒持续升级、国产替代进入深水区的当下，大基金三期有望接力往期投入方向，继续对半导体产业链中的“卡脖子”环节进行投资，故而核心半导体设备、材料、零部件、EDA等领域也将成为重点投资领域。除补齐卡脖子短板外，国内半导体产业也需要探索颠覆式的创新长板，以实现技术上的弯道超车，而人工智能、先进封装等代表未来先进生产力的新兴技术领域也有望得到大基金支持并进入发展快车道。华福证券建议关注半导体核心硬科技。
半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
