来源 Gangtise投研
制造 | 科技（1条）
01. AI芯片专家表示，GB200的订单量目前超过B100，Unimicron和胜宏订单总额约80亿韩元。B100 UBB订单份额中，沪电占50%，TTM占20%，胜宏及Unimicron各占15%。B100 OEM卡订单份额中，Unimicron占50~60%，胜宏占40~50%。GB200订单份额中，Unimicron占比为50%，胜宏占比为40%，沪电占比为10%。
消费 | 医健（2条）
01. 广告分析师表示，2024Q1线上综艺招商和品牌广告投放情况良好，招商品牌数同比增加77%，广告主投放方式更多元。预计2024Q2由于618活动和暑期档的到来，广告行业可能会从淡季转向旺季。618活动数据显示，部分高效广告平台成功承接了更多的广告预算。
02. 影视分析师表示，2024年1~5月尚无票房超过40亿元的影片，头部电影供给不足。1~5月进口电影票房收入44亿元，同比下滑9%，比2019年同期下滑67%。预计暑期档《接班人计划》和《哪咤之魔童闹海》（后者未定档）票房将分别超过30亿元；《逆行人生》和《解密》（后者未定档）票房将分别超过15亿元；其余6部影片票房将分别超过5亿元。同时，暑期档已引进6部预测票房分别超1亿元的进口片。
材料 | 能源（2条）
01. 维生素分析师表示，VE重要生产厂家马上集中进入检修季，新和成公布从7月上旬到9月上旬停产检修8~9周的计划，浙江医药近期宣布自7月起计划检修2个月。目前整体行业库存处于中等水平，VE市场报价73~75元/千克。预计Q3 VE价格将在80元/千克。目前统计到国内VD3生产厂家共有8家，设计总产能约1.6万吨，其中花园生物VD3产能、产量最大，设计产能约3600吨，天新药业设计产能与花园生物一样，但实际产量没有那么多。近期VD3价格上涨，目前VD3最新贸易商报价75~80元/千克，主流厂家处于停签停报状态，预计后续价格将在80元/千克以上。
03. 涤纶长丝分析师称，2023年国内长丝累计新增产能约570万吨，考虑部分装置退出，2023年产能净新增接近400万吨，同比增速达8%。预计到2024年年底，涤纶长丝行业的CR6在66%左右。截至2023年年底，桐昆涤纶长丝产能1350万吨，预计2024年无较多新增规划，全年产量维持在1200万吨左右；截至2023年年底，新凤鸣涤纶长丝产能740万吨，预计2024年全年产量650~700万吨。预计2024年整个涤纶长丝行业产能5467万吨，产量同比持平，2025年整个涤纶长丝行业产能增长100万吨左右，产量同比略增。
金融 | 基建（3条）
01. 房地产-北京专家表示，截至2024年6月25日，北京二手房挂牌量为137230套，较上周减少812套，去化周期为11.3个月，整个去化周期处在缓慢下降、逐渐维稳的状态。
02. 房地产-上海专家表示，截至2024年5月底，上海二手房挂牌量为111740套，去化周期为7.7个月。另外，本周上海新房总推盘1998套，现去化率达到43%。
03. 房地产专家表示，截至2024年6月25日，共有17个城市新房推盘，总推盘为18526套，卖出5702套，去化率约31%，整个去化率较上周提升1%，目前新房处于加紧推盘的状态。
