11月17日,融创中国公告称,目前本公司预计所有重组条件将于2023年11月20日或之前获达成,重组生效日期将为2023年11月20日。

融创中国:预计所有重组条件将于11月20日或之前获达成

今年3月28日,融创发布境外债务重组方案,将90.48亿美元的境外债务以可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种形式进行重组。

其中降杠杆计划目标约30亿美元,债权人既可选择将全部或部分持有的债权转换为股权,也可继续持有债权,两种方式均有机会获得足额偿付。按当时的方案,融创将发行10亿美元9年期可转换债券,12个月内可转股,价格为20港元/股。如不转股,则留债9年期,公司需支付1%~2%的票息。

融创中国:预计所有重组条件将于11月20日或之前获达成

发行17.5亿美元5年期强制可转换债券,可在期初、周年等不同条件下转股,半年内转股价格为10港元/股,到期日尚未行使转股权的,将全部转换为融创中国普通股。

就剩余债务,融创将发行60亿美元以上的新票据进行置换,期限为2年至9年,票面利率介于5%-6.5%之间。前2年可实物付息,利率将比现金利率增加1%。

融创中国:预计所有重组条件将于11月20日或之前获达成

同日公告显示,公司的香港主要营业地点更改为香港北角电气道183号友邦广场43楼10室。

融创中国11月7日收于2.2港元/股,跌幅5.17%,总市值119.88亿港元。