大华继显发布研究报告称，内银首选招商银行（03968），指即使招行有较高的房贷风险，但对其潜在盈利的影响仍相对低于国有银行同业，主要系是因为其较高的净利息收入贡献，财务指标（包括ROE、资产质素及拨备缓冲）较同业优胜，且股息率达7.2%。大华继显相信招行拥有充裕的缓冲资本，可以维持其股息水平。....
大华继显发布研究报告称，于股价下跌后，大华继显升中国南方航空（01055）评级至“买入”，目标价3港元；降中国国航（00753）评级至“持有”，反映今年以来营运数据疲弱及涉及较多美国航线，目标价3.5港元；维持中国东方航空（00670）评级“持有”，目标价1.8港元。 报告中称，三大航空公.....
大华继显发布研究报告称，维持银河娱乐（00027）“买入”评级，目标价由51港元下调至48港元。银河娱乐于第二季及第三季以来的毛博彩收入市场占有率上升，而截至8月的占有率上升势头更进一步加快。公司继续坚持有纪律的再投资原则，并预期未来几个季度的员工成本将保持稳定。另外，该行认为派息率提升至50....
大华继显发布研究报告称，维持佐丹奴国际（00709）“买入”评级，目标价由原先2.81港元下调至2.55港元。公司上半年收入和纯利同比下跌3%和37%，至各19.03亿元和1.2亿元，占该行对其全年预测的47%和33%。 报告中称，佐丹奴管理层将全年的收入增长目标订为持平，并宣布2025至.....
大华继显发表研究报告称，维持耐世特（01316）“沽售”评级，目标价由2.2港元下调至1.5港元。公司上半年纯利1，600万美元，同比跌54%，逊预期。 报告指，集团期内新订单同比减少25%，按半年减少36%。基于收入预测被下调，该行将耐世特2024至2026年纯利预测分别下调34%、3...
大华继显发布研究报告称，维持九龙仓置业（01997）“买入”评级，就今年下半年而言，九龙仓置业预计将成为美国潜在减息的主要受益者，因此目标价由31.2港元下调至28.3港元。 报告中称，公司上半年基本盈利同比增长2.1%，受惠于零售租金收入上升以及财务成本下降。不过考虑到香港零售销售复苏较.....
大华继显发布研究报告称，将潍柴动力（02338）评级由“持有”升至“买入”，目标价由12.5港元上调至16港元。 报告中称，内地政府宣布计划为以旧换新的卡车提供3万至8万元人民币现金补贴，将刺激重型卡车更换需求。基于中国重型卡车销量上升，将潍柴2024至2026年的纯利预测分别上调28%/.....
大华继显发布研究报告称，维持港交所（00388）“买入”评级，目标价由317港元下调至310港元。 报告中称，港交所6月整体日均成交额环比下跌12%。因此，该行将2024年第二季纯利增长预测下调至同比增11%。虽然即将到来的股票最低上落价位检示，预计将长远地提振整体日均成交额，即将到来的美.....
大华继显发表研究报告，指考虑货运公司非常高的经营杠杆，假设期货运费是现货运费前景的合理反映，该行料集装箱航运公司的盈利应比该行之前的预测强劲得多。为反映经更新的期货运费曲线，该行上调中远海控及东方海外今年盈测分别74%及101%。该行上调对东方海外的评级至“持有”，目标价132.2港元，并上调派...
大华继显发布研究报告称，维持理想汽车-W（02015）“沽售”评级，大削对其2024至2026年各年盈测分别39%、44%及47%，目标价由85港元降至70港元。 报告中称，公司首季业绩逊预期，同比转录经营亏损，纯利同比跌36%至5.93亿元人民币，按季更大跌90%，主因减价。该行料其产品.....
