炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！模式见长的药明康德（603259.SH），交出了近五年来最“拉胯”的半年考答卷。财报数据显示，2024年上半年，药明康德实现营业收入172.41亿元，同比下降8.64%；归属于上市公司股东的净利润42.40亿元，同比下...
中信证券发布研究报告称，首次覆盖药明康德（02359），予“买入”评级，将公司在2024年至2026年的各年盈测分别上调至3.39元、3.75元及4.37元人民币，目标价48港元。 报告中称，公司上半年营业收入172.4亿元人民币，同比跌11.2%，剔除新冠商业化项目同比则跌0.7%；经调.....
美银证券发布研究报告称，重申药明康德（02359）“中性”评级，鉴于中国市场竞争激烈、生物科技融资环境疲弱，以及《生物安全法案》对旗下基因疗法CTDMO业务（ATU）负面影响，对2024至26年的收入预测下调3%、4%及5%，目标价由40.1港元下调至32.3港元。另考虑到中国市场的价格竞争及....
瑞银发布研究报告称，予药明康德（02359）“中性”评级，认为积累的订单和新分子（TIDES）业务快速增长是正面因素，尽管美国业务的收入占比下降。该行料市场焦点在于生物安全法（Biosecurity Act）的进展，亦会关注全球客户的情绪，目标价40.1港元。 报告中称，药明康德上半年...
中银国际发布研究报告称，维持药明康德（02359）“买入”评级，目标价47港元。公司上半年收入为172亿元人民币，非新冠收入同比基本持平，符合该行预期。 单计第二季，收入按季增长16%，部分受TIDES业务的推动。客户结构基本保持稳定。公司在6000多名活跃客户的基础上，第一季和第二季分别.....
花旗发布研究报告称，予药明康德（02359）“买入”评级，目标价90港元。公司中期收入同比跌9%至172亿元人民币，扣除新冠项目则同比跌0.7%，净利润同比跌20%至42亿元人民币，扣除一次性影响则同比跌8%，符合市场及该行预测。 报告中称，药明康德中期毛利率同比跌1.1个百分点至39.4.....
富瑞发布研究报告称，维持药明康德（02359）“买入”评级，目标价由128港元降至97港元。公司上半年收入同比跌9%，EBITDA同比跌9%，纯利同比跌20%，旗下美国业务销售同比跌1%，首20大药物销售同比升12%。 报告中称，多肽固相合成反应釜体积今年1月达至32000L，位于新加坡新.....
瑞银发布研究报告称，维持药明康德（02359）“中性”评级，基于首季业绩表现，将2024至2026年每股盈利预测下调4%、5%及5%，至3.47元、3.73元及3.99元人民币，目标价从44港元下调至40.1港元。 报告中称，公司首季业绩表现逊色，收入同比下跌11%至79.8亿元人民币，低.....
里昂发布研究报告称，药明康德（维权）（02359）是行业整合中的防守之选，评级“买入”，目标价由125港元下调至115港元。 报告中称，2024至25年内地代工研发（CRO）药厂进入转型周期，全球研发外判供求失衡的情况明年将会持续，主要因为药厂更选择性地进行研发，持续研发的投资资金处于逆风.....
麦格理发布研究报告称，将药明康德（维权）（02359）目标价由120港元升至123港元，将附属WuXiXDC上市后的市值计算在内，评级“跑赢大市”。该行更新对公司预测，以反映第三季业绩和亚洲医疗大会后的新指引。另将药明康德2023至2025财年收入预测下调单位数，但提高营运溢利预测并降低资本.....
